有色行业区域专题报告:山西篇,资源为本,铝、镁产业前景看好

时间:2020-12-15 00:28 作者:manbext客户端app下载
本文摘要:山西有色行业总体规模较小:山西是我国主要产煤省,与煤有关的焦炭、钢铁、发电是四大支柱产业。山西有色产业规模较小,2017年有色金属采矿主营业务收益33亿元,山西采矿业收益仅0.5%有色金属冶金和滚筒2017年主营业务收益838亿元,山西制造业收益9.5%。从产品来看,氧化铝和镁是山西的优势产品,2018年根据产量收入的全国市场份额分别为28%和14%,电解铝和精炼铜在全国占3%以上。

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山西有色行业总体规模较小:山西是我国主要产煤省,与煤有关的焦炭、钢铁、发电是四大支柱产业。山西有色产业规模较小,2017年有色金属采矿主营业务收益33亿元,山西采矿业收益仅0.5%有色金属冶金和滚筒2017年主营业务收益838亿元,山西制造业收益9.5%。从产品来看,氧化铝和镁是山西的优势产品,2018年根据产量收入的全国市场份额分别为28%和14%,电解铝和精炼铜在全国占3%以上。山西总体上希望有色发展,具有资源优势,铝、镁、铜是近年来山西省致力于摆脱与煤炭相关的产业过度依赖,把有色作为最没有发展潜力的产业之一。

从2016年开始,山西继续实施有色文件,对有色整体采取希望发展态度。山西发展有色产业具有一定的资源优势,其中铝土矿和镁矿(精镁白云石)保留资源量居全国第一。从产品来看,山西有色重点发展铝、镁、铜三个品种,其中铝产品在山西省具有铝土矿资源和上游电力优势,将来大力继续电解铝生产能力指标,镁和铜发展精妙加工,重点发展附加值高的产品。山西铝产业氧化铝规模优势引人注目,但产业链延伸尚未提高:山西铝产业发展仅次于上游资源,山西铝土矿资源总量居全国第一,储量居全国第四,山西电力也具有一定优势,平均采购价格处于全国中等正北低水平。

2018年山西氧化铝产能排名全国第二,生产氧化铝约2000万吨,山西2018年氧化铝下游电解铝产量93万吨,山西氧化铝省内转化率约10%。在电解铝生产能力控制的背景下,山西未来铝产业的发展依赖于电解铝生产能力指标的转移和电力体制改革,贯彻降低电解铝企业的电力成本。山西铜产业规模小,接近铜消费市场:山西铜矿储量149万吨,约占全国铜储量的5.7%,排名第七,铜资源有一定优势,但不引人注目。

铜冶金环节,山西炼铜生产规模整体小,离市场需求市场近,山西铜材加工在全国排名后。我们指出,未来山西铜业的发展不应围绕铜资源的研发和产业引进,合理制定中条山铜矿资源开发计划,同时大力继续产业转移,引领铜产业进军,夹住铜产业的发展。

山西镁产业资源和规模优势兼备:山西镁产业资源优势引人注目,精镁白云石保留资源储藏量8.45亿吨,居全国第一,占中国精镁白云石保留量的30%。尽管不受陕西竞争,山西仍为中国第二大原镁生产省,2018年占全国原镁产量的14%。未来,山西镁产业可以通过大力收购和发展高端镁深加工产品,继续稳步领先。

风险提醒:(1)有色产业政策变化的风险。为了摆脱对煤炭产业的过度依赖,山西对有色整体采取了希望发展的态度,但未来山西和全国产业政策调整可能会影响山西有色行业的发展。

(2)资源开发政策放宽,资源优势减弱的风险。山西发展有色行业在煤炭、有色矿产资源中具有较强的优势,未来山西和全国矿产开发政策放宽,可能影响山西优势资源开发,充分发挥山西资源优势,对山西有色行业的发展产生负面影响。(3)区域产业竞争的风险。山西有色行业铝产业面临着贵州、云南等电力和铝土矿资源更丰富的西南省竞争铜产业面临着江西、云南、安徽、广东等资源更丰富或附近市场铜生产和加工企业更强的竞争压力,镁和陕西不存在的一定竞争。

未来,如果地区产业竞争加剧,产业可能转移到竞争省,引导山西有色产业的发展。


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